よくある質問

どこで相談するのですか?

面談場所につきましては、当事務所、お客様のご自宅、外出先等柔軟に対応させていただきますのでご連絡ください。

相談は何時まで可能ですか?

営業時間は土日祝日の9:00~18:00となっておりますが、可能なかぎり客様のご都合に合わせたいと考えています。まずはTELまたはメールでお問い合わせください。

遠方なのですが相談できますか?

現在、島根県東部・鳥取県西部を中心に活動しておりますが、できるだけ多くのお客様の相談にのりたいと考えておりますので、一度ご相談下さい。可能な限り対応させていただきます。

保険などの勧誘が心配ですが…

当事務所は相談業務をメインの仕事としておりますが、資産形成のための提案が必要と考え、金融商品(主に投資信託)の仲介業務を行っております。お客様の利益を最優先に考えて商品を選択するお手伝いをしていますので、金融商品の手数料を優先するようなご提案やしつこい勧誘はいたしません。お客様がご自身にとってメリットのある方法をご選択ください。

金融商品だけの利用をお願いしたいのですが相談料がかかりますか?

当事務所では家計の相談は料金をいただいていますが、金融商品は立場を分けて提案していますので、金融商品のみの場合、相談料は不要です。