サービス内容と料金

サービス内容

当事務所では、相談メニューとして年会費制の 「マネーバランス倶楽部」 、家計や保障の診断を行う 「お試し家計相談」 、時間制の 「その他の相談」 をご用意しています。 またお客様に金融の知識をつけていただくための学習メニューとして、金融知識の入り口となる 「マネーバランスガイダンス」 、基礎講座となる 「新お金の教室」 等もご用意しています。ご希望に応じて、その他セミナー等も承っています。

相談メニュー

マネーバランス倶楽部(年会費制)

保険・ローン・貯蓄・運用を同時に考えて、お客様のお財布にゆとりをつくりたい!そんな想いを会員制の倶楽部というかたちで実現しました。会員制なので、継続的なマネープロのサポートで、環境の変化に対応した強い家計づくりを目指します。

マネーバランス倶楽部(年会費制)ご利用の流れ

①まずはメールかお電話にてお問い合わせください。
メールの場合はお問い合わせ内容の項目に【入会問い合わせ】とご入力ください。

②面談日を決めます。
メールか、お電話にて面談日時・場所についてご案内いたします。 面談場所につきましては、当事務所、お客様のご自宅、外出先等ご希望の場所を指定してください。遠方のお客様は、別途出張費用をいただく場合がありますのでご了承ください。

③マネーバランス倶楽部についての説明をさせていただきます。
詳しいサービス内容や、費用、効果についてなどご説明させていただきます。 お話を聴いてじっくりお考えいただきご希望の場合はその旨お知らせくださいませ。

④相談スタート
お一人お一人の大切なお金のことなので、秘密保持など正式に契約を交わし、入会の手続きを行います。

料金について

初年度

①ライフプランニング 手取所得×1%〜
②マネーバランスプランプランニング 16,000円
③ファイナンシャルプランニング 無料
④マネーマネジメント 手取所得×1%

以上の合計+消費税
例)手取り所得500万円の場合 初年度相談料 116,000円+消費税

次年度

家計決算だけの場合は 上記のうち

③ファイナンシャルプランニング 無料
④マネーマネジメント 手取所得×1%

以上の合計+消費税
例)手取り所得500万円の場合 次年度相談料 50,000円+消費税

※料金設定の計算は、手取り所得の下限を500万円とさせていただいています。

手取り所得とは、世帯の総収入-社会保険料・所得税・住民税 です。 

お試し家計相談

いきなり年会費制はちょっと・・・という方には、お試し家計相談をご用意しています。家計の悩みは早めに解消することをおすすめします。

①家計ドック 5,000円 + 消費税

健康診断を受けたことはありますか?診査や検査において病気を発見出来たり、症状が出る手前の状態がわかって予防することも出来ます。
家計も同じで、その健康状態を知ることによって家計の健康維持や疾患(生涯収支の不足)の予防、早期発見からの事前対策にも役立ちます。

☆家計ドックを受けると・・・

〇今の家計の状態がわかります。
〇未来の家計の状態がわかります。
〇今と未来の家計の処方箋をお渡しします。

②保険見直し相談 無料

今入っている保険はあなたの家庭に合っていますか?ムダ(保障が重複している・保障額が大きいなど)やムラ(保障されていないところがあるなど)、ムリ(保険料が貯蓄額を上回っている)はありませんか? あなたの家庭のリスクを洗い出し、保障のムダやムラやムリを診断します。
今からすぐにできる家計改善・家計の強化のために是非診断してください。

☆保険見直し相談を受けると・・・

〇今かけている保険の保障内容がわかります。
〇保障が重複していてムダがないかわかります。
〇保障不足などのムラがないかわかります。

お試し家計相談の流れ

①まずはメールかお電話にてお問い合わせください。
メールの場合はお問い合わせ内容の項目にご希望の家計相談を【家計ドック問い合わせ】または【保険見直し相談問い合わせ】とご入力ください

②診断日と診断時間の確認
当事務所よりメールかお電話にてご案内します。
※応募者多数の場合は、お申込みでいただいたご希望日時から変更させていただく場合があります。
 面談場所につきましては、当事務所、お客様のご自宅、外出先等ご希望の場所を指定してください。
 訪問をご希望の遠方のお客様は、別途出張費用をいただく場合がありますのでご了承ください。

③問診票をお届けします
 問診票は診断日当日までにご記入いただき、当日ご持参いただきます。

④問診票をもとに、1~2時間の面談を行います。
診断結果をお渡しし、処方箋をお伝えします。
※相談内容によっては2回の面談が必要になる場合があります。

その他の相談(時間制料金) 1時間 5,000円 + 消費税

マネーバランス倶楽部やお試し家計相談以外のお悩みでのご相談は、1時間当りの相談料金をお支払いいただくことで承っています。相続、空き家問題など、暮らしのお悩み相談所としてご活用ください。 最初の30分~1時間はご利用の説明とヒアリングを行います。この間の料金はいただきません。
当事務所やマネーバランスクリニックについて知りたいというお客様は、相談料金は不要ですので、お気軽にご来店、お問い合わせください。

その他の相談の流れ

①まずはメールかお電話にてお問い合わせください。
メールの場合はお問い合わせ内容の項目に【その他の相談問い合わせ】とご入力ください。

②面談日と相談時間の確認
当事務所よりメールかお電話にてご案内します。
面談場所につきましては、当事務所、お客様のご自宅、外出先等ご希望の場所を指定してください。
訪問をご希望の遠方のお客様は、別途出張費用をいただく場合がありますのでご了承ください。

ヒアリングを含めて1時間30分から2時間の相談時間です。

学習メニュー

お金について勉強したいと思っている皆様へ少人数から開催できる講座をご用意しました。皆様のご希望日・時間・場所を決めていただきましたら、出張講座に伺います。 その他お客様のご希望に合わせた講座やセミナーも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

マネーバランス ガイダンス
~すべての人が押さえておきたいお金の本質~(無料)

物質的・金銭的な「ゆたかさ」を手に入れても時間やこころの「ゆとり」がなければ意味がありません。
今みなさんが手にしているお金や使えるお金は みなさんにとって、3年後も5年後も10年後も40年後も約束されたものでしょうか?
お金の本質を知ることによって「ゆたかさ」というお金や物が将来にわたって継続していくことが可能になります。
手に入れた「ゆたかさ」を実感できる「ゆとり」。
私たちは「ゆたかさ」と「ゆとり」のバランスを お金を通して実現していきます。
このガイダンスではその『お金の本質』を理解していただける内容になっています。

受講時間:2時間(ご希望に応じて時間調整いたします)
受講料 無料

新お金の教室~マネーバランス基礎講座 ~(有料)

ライフプランとは人生の予算立て、目印、人生設計をさします。 収入計画・支出計画・財産形成計画を同時に立てることで収支・将来の財産の目安がわかります。
マネーバランスプランとは、預貯金・保険・ローン・資産運用・社会保障・企業保障の役割分担を行うことで、 我が家に必要な金融のバランスを計っていきます。
今の家計のことや、将来のお金のこと。たくさんのお金に関する不安を解消するためには、まずお金のことをよく知ることが大切です。本講座はその最初のステップです。

受講時間 3時間 × 4回
受講料16,000円+消費税 全4回  受講者1名あたりの料金です
☆1講座ごとの申し込みも可 
1講座4,000円+消費税  受講者1名あたりの料金です

講座内容
①家計決算基礎講座 
②保障基礎講座 
③10の所得基礎講座 
④マネーバランス基礎講座 

講座・セミナーの流れ
①まずはメールかお電話にてお問い合わせください。
メールの場合はお問い合わせ内容の項目に【講座問い合わせ】または【セミナー問い合わせ】とご入力ください。

②日程の確認
当事務所よりメールかお電話にてご案内します。
  講座会場につきましては、お客様のご自宅、会議施設等ご希望の場所を指定してください。
  出張講座をご希望の遠方のお客様は、別途出張費用をいただく場合がありますのでご了承ください。
③会場手配と打ち合わせ
 主張講座の場合は、お客様が会場の手配をお願いします。
 講座内容の打ち合わせを行います。
④講座開催

その他料金について

出張費用

訪問1回につき相談料金とは別に出張費用をお支払いただく場合がありますので、お問い合わせください

地域 出張費用 その他地域
島根県 松江市・出雲市・安来市・雲南市 不要 必要
鳥取県 米子市・境港市・伯耆町・大山町・南部町 不要 必要
広島県 全域 必要
岡山県
山口県
その他 要相談

返金制度について

相談料以上の効果を感じられないお客様には、初年度相談のみ相談料の返金をさせていただきます。 相談料以上の効果、そして金額だけで量れない心への効果を実感していただけると思いますが、もしその効果を感じられない場合にはお申し出ください。 返金サービスは、プロとしての責任です。
次年度以降のサービスについては、継続の有無をご判断ください。