サービス内容と料金

サービス内容

当事務所では、相談メニューとして年会費制の 「家計総合相談」 、家計や保障の診断を行う 「お試し家計相談」 、時間制の 「その他の相談」 をご用意しています。

相談メニュー

家計総合相談(年会費制)

保険・ローン・貯蓄・運用を同時に考えて、お客様のお財布にゆとりをつくりたい!そんな想いを会員制の倶楽部というかたちで実現しました。会員制なので、継続的なマネープロのサポートで、環境の変化に対応した強い家計づくりを目指します。

家計総合相談(年会費制)ご利用の流れ

①まずはメールかお電話にてお問い合わせください。
メールの場合はお問い合わせ内容の項目に【家計総合相談問い合わせ】とご入力ください。

②面談日を決めます。
メールか、お電話にて面談日時・場所についてご案内いたします。 面談場所につきましては、当事務所、お客様のご自宅、外出先等ご希望の場所を指定してください。遠方のお客様は、別途出張費用をいただく場合がありますのでご了承ください。

③当事務所の考え方についての説明をさせていただきます。
詳しいサービス内容や、費用、効果についてなどご説明させていただきます。 お話を聴いてじっくりお考えいただきご希望の場合はその旨お知らせくださいませ。

④相談スタート
お一人お一人の大切なお金のことなので、秘密保持などについて契約を交わします。

料金について

初年度

①ライフプランニング 20,000円
②金融の役割分担 無料
③ファイナンシャルプランニング 無料
④家計の決算 30,000円〜50,000円

以上の合計+消費税
例)手取所得 1,000万円以上の方は ④は50,000
    1,000万円未満の方は ④は30,000

次年度

家計決算だけの場合は 上記のうち

③ファイナンシャルプランニング 無料
④家計の決算 30,000円〜50,000円

手取り所得とは、世帯の総収入-社会保険料・所得税・住民税 です。 

お試し家計相談

いきなり年会費制はちょっと・・・という方には、お試し家計相談をご用意しています。家計の悩みは早めに解消することをおすすめします。

①お試し体験相談(無料)

これからのこと、将来のこと・・・ しっかり計画を立て、安心して暮らしていくための考え方をお伝えします。
こんなちょっぴり不安なこと・・・ありませんか?
・毎月の家計が楽になるにはどうしたらいいの?
・老後資金が心配
・我が家にぴったりの保障を自分で作りたい
・賢いマイホームの買い方ってあるの?
・こどものこれからの学費が心配
まずは、1時間のお試し相談をしてみませんか?

②簡易家計診断 5,000円 + 消費税

健康診断を受けたことはありますか?診査や検査において病気を発見出来たり、症状が出る手前の状態がわかって予防することも出来ます。
家計も同じで、その健康状態を知ることによって家計の健康維持や疾患(生涯収支の不足)の予防、早期発見からの事前対策にも役立ちます。

☆簡易家計診断を受けると・・・

〇今の家計の状態がわかります。
〇未来の家計の状態がわかります。
〇今と未来の家計の処方箋をお渡しします。

③保険見直し相談 無料

今入っている保険はあなたの家庭に合っていますか?ムダ(保障が重複している・保障額が大きいなど)やムラ(保障されていないところがあるなど)、ムリ(保険料が貯蓄額を上回っている)はありませんか? あなたの家庭のリスクを洗い出し、保障のムダやムラやムリを診断します。
今からすぐにできる家計改善・家計の強化のために是非診断してください。

☆保険見直し相談を受けると・・・

〇今かけている保険の保障内容がわかります。
〇保障が重複していてムダがないかわかります。
〇保障不足などのムラがないかわかります。

お試し家計相談の流れ

①まずはメールかお電話にてお問い合わせください。
メールの場合はお問い合わせ内容の項目にご希望の家計相談を【簡易家計診断問い合わせ】または【保険見直し相談問い合わせ】とご入力ください

②面談日と時間の確認
当事務所よりメールかお電話にてご案内します。
※応募者多数の場合は、お申込みでいただいたご希望日時から変更させていただく場合があります。
 面談場所につきましては、当事務所、お客様のご自宅、外出先等ご希望の場所を指定してください。
 訪問をご希望の遠方のお客様は、別途出張費用をいただく場合がありますのでご了承ください。

③質問票をお届けします(簡易家計診断のみ)
 質問票は面談日当日までにご記入いただき、当日ご持参いただきます。

④1~2時間の面談を行います。
お試し体験相談(無料)では、これから安心して暮らしていくための考え方をお伝えします。
簡易家計診断では、家計状態を把握することで将来に向けての対策をとることをお伝えします。
保険見直し相談では、保障のムダやムラやムリを確認し、家計改善出来ることをお伝えします。
※相談内容によっては2回の面談が必要になる場合があります。

その他の相談(時間制料金) 1時間 5,000円 + 消費税

上記相談以外のお悩みでのご相談は、1時間当りの相談料金をお支払いいただくことで承っています。相続、空き家問題など、暮らしのお悩み相談所としてご活用ください。 最初の30分~1時間はご利用の説明とヒアリングを行います。この間の料金はいただきません。
当事務所の考え方について知りたいというお客様は、相談料金は不要ですので、お気軽にご来店、お問い合わせください。

その他の相談の流れ

①まずはメールかお電話にてお問い合わせください。
メールの場合はお問い合わせ内容の項目に【その他の相談問い合わせ】とご入力ください。

②面談日と相談時間の確認
当事務所よりメールかお電話にてご案内します。
面談場所につきましては、当事務所、お客様のご自宅、外出先等ご希望の場所を指定してください。
訪問をご希望の遠方のお客様は、別途出張費用をいただく場合がありますのでご了承ください。

ヒアリングを含めて1時間30分から2時間の相談時間です。

その他料金について

出張費用

訪問1回につき相談料金とは別に出張費用をお支払いただく場合がありますので、お問い合わせください

地域 出張費用 その他地域
島根県 松江市・出雲市・安来市・雲南市 不要 必要
鳥取県 米子市・境港市・伯耆町・大山町・南部町 不要 必要
広島県 全域 必要
岡山県
山口県
その他 要相談

返金制度について

相談料以上の効果を感じられないお客様には、初年度相談のみ相談料の返金をさせていただきます。 相談料以上の効果、そして金額だけで量れない心への効果を実感していただけると思いますが、もしその効果を感じられない場合にはお申し出ください。 返金サービスは、プロとしての責任です。
次年度以降のサービスについては、継続の有無をご判断ください。